0.01%！集團(tuán)可交換公司債券成功發(fā)行
發(fā)布時(shí)間：
2023-01-12
1月10日，集團(tuán)2023年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行可交換公司債券成功發(fā)行，發(fā)行期限3年，發(fā)行利率0.01%，申購總量突破200億元，創(chuàng)下全市場(chǎng)債券發(fā)行票面利率最低。
亮點(diǎn)一：逆勢(shì)發(fā)行，克服債券市場(chǎng)不利影響
2022年11月以來，受疫情防控政策及房地產(chǎn)再融資政策調(diào)整影響，全市場(chǎng)資金面收緊并疊加理財(cái)產(chǎn)品大額贖回，債券市場(chǎng)利率持續(xù)上行，信用債累計(jì)取消金額超過2000億元。面對(duì)市場(chǎng)不利環(huán)境，在集團(tuán)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，可交債工作小組展開多輪線上、線下路演活動(dòng)，為投資者答疑解惑。路演參與度和發(fā)行情況充分體現(xiàn)了市場(chǎng)對(duì)于集團(tuán)和雪天鹽業(yè)上市公司的資質(zhì)認(rèn)可。
亮點(diǎn)二：政策紅利，項(xiàng)目籌備推進(jìn)順暢高效
基于集團(tuán)持有上市公司的股權(quán)比例，為優(yōu)化集團(tuán)的債務(wù)結(jié)構(gòu)，可交債工作小組認(rèn)真科學(xué)謀劃，方案一經(jīng)呈報(bào)就得到了上海證券交易所、省國資委等各級(jí)決策機(jī)構(gòu)的快速反饋。項(xiàng)目于9月8日正式被上海證券交易所受理，9月28日無反饋無條件成功過會(huì)，10月14日正式取得無異議函，充分彰顯了政策對(duì)于產(chǎn)業(yè)類企業(yè)的支持和關(guān)懷。
亮點(diǎn)三：成果喜人，斬獲市場(chǎng)最低票面利率
本次簿記開始僅20余分鐘，即實(shí)現(xiàn)以0.01%的票面利率募足20億元資金。整個(gè)簿記過程無延時(shí)，按時(shí)截標(biāo)，申購總量突破200億元，投資人活躍度高。此次順利發(fā)行為后續(xù)可交債換股奠定了良好基礎(chǔ)，也再次體現(xiàn)了集團(tuán)在資本市場(chǎng)的優(yōu)質(zhì)信譽(yù)。
供 稿|財(cái)務(wù)管理部
撰 稿|徐小慈
審 核|潘桂華
一 審|鄧斯杰
二 審|馬 丹
三 審|朱海濤
集團(tuán)要聞
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